小樱也感觉鸣人好像比之前可靠了许多。鸣人开始激动发言，觉得事情越来越有趣了。但是，外面走进来一个孩子，毫不客气地批评了鸣人。
原来这个孩子是达兹纳的孙子，伊那利，也是津奈美的儿子。达兹纳告诉孙子，他们是保护爷爷的忍者，津奈美也批评儿子不懂礼貌。伊那利直接说这些人都会死掉的，反抗卡多的人都是这样的下场。鸣人自然火大，开始吹嘘自己是木叶的未来火影，什么敌人都不放在眼里。
————————伊那利简介————————
伊那利（稻荷），8岁，达兹纳的孙子，波之国的普通小孩。出场时是个别扭的倔强孩子，对鸣人他们冷嘲热讽。原来他崇拜的继父凯沙因为反抗恶霸卡多而被杀害，伊那利于是对于英雄主义彻底失望了。在年少时，曾因为他宠物波奇被同村小孩抢去一事而认识凯沙，可能是自少失去父亲，因此整天待在凯沙的身旁，但自凯沙死后就失去自我。
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伊那利认为那些所谓的英雄都是白痴。鸣人气不过，上去要揍人，晶臧急忙拉住他，让他冷静下来。伊那利冷嘲热讽后，独自离去了。随后，鸣人却在楼上的房间，发现伊那利在对着大海的窗户处痛哭，他手里拿着一张照片，是他父亲的。鸣人有点明白了，转身黯然离去。
第二天，修行开始了，卡卡西讲起查克拉的事情，大家都知道，只有鸣人稀里糊涂，他那时在睡觉，还将查克拉说出查多拉，晶臧虽然没有了解的很清楚，但比鸣人的情况好多了。卡卡西只好让小樱先给这几个笨蛋补补课，小樱让鸣人这个猪脑子记清楚。
查克拉是使用忍术时必须使用的能量，它来源于身体每个细胞，由认真修行身体能量和经历积累下来的精神能量两部分组成。忍术是由体内吸取这两种能量，提取查克拉结印然后发动忍术。卡卡西称赞伊鲁卡也是有好学生的。
鸣人却觉得就算不太明白，身体也有了自动反应。佐助也赞成，他们照样可以使用忍术。卡卡西却说大家还不能完全操纵查克拉。卡卡西指出，各种能量的调和是不一样的，查克拉控制不平衡的话，忍术就会减弱，还会浪费能量，造成无法持续战斗。
卡卡西最后决定，让大家进行爬树练习。随后，卡卡西进行了演示，直接用双脚就走上树去，还能在树干上进行倒立。其实这种方法就是将查克拉聚集在最困难的双脚上，并吸附在树上，要求有很强的控制力和持续力。
卡卡西忽悠大家，只要练好爬树，任何忍术都能学会。随后，卡卡西说了很多话。总之，这么做的很重要。卡卡西掷出苦无，让大家将爬树的结果记录下来。鸣人随后就开始吹大话，说什么爬树我一下就到顶了。
卡卡西让大家开始，鸣人爬了2步就掉下来。佐助爬到一半将树踩了一个坑也掉下来，卡卡西笑道，“鸣人和佐助的差距也就这么回事！”出乎大家意料，小樱和晶臧先后抵达了树顶上。卡卡西评价查克拉控制最好的是小樱了，“晶臧，你怎么也这么快？”晶臧淡然，“疾风老师很久前就教过我这一招了！我当时练得也很辛苦的。我可不像小樱第一次就做到了。”大家也想起来，演习的时候，晶臧就藏在树上。
鸣人大喊，“小樱，你太厉害了！不愧是我喜欢的女孩！”心底却有些不爽，居然被女生超过了。佐助也切了一声，小樱有些失望，她本来想听到佐助的称赞的。卡卡西宣布，现在最接近火影的人是小樱，而且宇智波家的传人也没什么了不起的。小樱急忙阻止卡卡西，那样会让佐助讨厌的。卡卡西却很清楚，佐助和鸣人身上的查克拉比小樱和晶臧要多得多，如果修炼顺利，将成为他们最大的财富。鸣人决定先追上佐助再说。
晶臧却请求卡卡西教自己水遁忍术，尤其是再不斩那个雾隐术，晶臧家里的笔记里虽然记载了这个忍术，但缺少对应的修炼方法。卡卡西赞赏，唯一让卡卡西觉得遗憾的是，晶臧的查克拉太少了，甚至不如女孩子的小樱，也正因为这个原因，晶臧大多数时候都只是使用剑术和体术战斗。晶臧还提出建议，让卡卡西传授小樱初级的幻术，因为只有小樱才最有能力学习这种高深的东西。卡卡西点头答应了，小樱也非常欢喜。
再不斩休息处，白坐在床边。卡多带着2个保镖法拉急、卓利闯进来，嘲笑雾隐的忍者也是废物，说了一大堆难听话。白看出那2个保镖是居合斩的高手。
嘲笑完后，卡多去抓躺在床上的再不斩，反被白抓住手腕，“不要用你的脏手摸再不斩！”卡多惨叫，“我的手要断了！”法拉急、卓利二人立即拔刀动手，被白在瞬间制住，刀被扔出去，“我生气了！”卡多气急败坏，警告二人下次任务再失败就将他们赶走。说完大话，卡多三人灰头土脸地走了。再不斩不高兴，觉得白多管闲事，他刚才已经握住苦无，打算将那3人都杀了。白建议先不要杀卡多，引起雾隐追杀部队的注意就不好了。再不斩点头，同意了白的建议。
佐助和鸣人开始了艰难的爬树训练，晶臧拼命练习雾隐术，小樱也在认真学习初级幻术。大家都累坏了，躺在地上不动。小樱发现鸣人进展不大，以为他会放弃。鸣人却跑来问小樱有什么诀窍吗？佐助也偷着静听，卡卡西也发现鸣人的查克拉是最多的，将来的成就也就最大，也许会超过自己。而晶臧的查克拉最少，以后的忍者之路不好走，很可能这辈子真的只能做下忍。伊那利从树后偷看大家修行，嘲讽了几句，带着忧伤的回忆离去了。
大桥的修建在继续进行，达兹纳带着村民们在加紧赶工。小樱坐在桥边上打盹伸懒腰，“好无聊啊！”达兹纳觉得小樱很闲，问起来那三个男孩去哪里了？小樱笑道，“两个在练习爬树，一个在练习忍术。”达兹纳问，“你不需要修炼吗？”小樱得意，“因为我很优秀。其实我也在修炼幻术，不过，要缓慢一些才行。所以卡卡西老师让我来顺便保护你。”达兹纳怀疑小樱在偷懒，小樱自然火大。
一个叫基奇的建筑师的走过来，说打算要退出造桥的行列。达兹纳很生气，觉得不可接受。基奇也说他们是老朋友，他有心帮忙，但是担心被卡多盯上，而且万一被杀，就划不来了。基奇劝达兹纳停止造桥，达兹纳拒绝了，然后着重强调了这座桥的重要性。基奇还要劝，达兹纳告诉基奇，下午不用来了。
树林中，狼狈万分的佐助和鸣人气喘吁吁，望着高耸入云的大树有些发苦。二人对视一眼，迸出激烈火花，都不打算输给对方。随后，二人大叫着一起向树上冲去。晶臧却在不远处的水边上，拼命练习结印速度，以及刚刚有所成就的雾隐术，这个术对查克拉严重不足的晶臧是非常重要的。卡卡西暗暗点头，晶臧对水遁的领悟很好，现在欠缺的是经验和精确控制力，对于晶臧而言，一点查克拉都不能浪费。
小樱随达兹纳走在街上，去买做饭的食材。小樱看见波之国的现状，很多人没有工作，小偷随处可见，很多孩子流落街头。店铺也冷冷清清，菜店连像样的蔬菜都没有多少，几乎是要什么没什么。有个光头男子去摸小樱的屁股，小樱自然发飙，将色狼踢飞出去。她离开店铺后，走在街上，小樱发现又有人从后面摸自己，大为恼火，回头一看，却是个可爱孩子，伸出双手向她乞讨。
这个小女孩叫扬叶，7岁，黑发绿眼，非常坚强和爽朗，父母均死于卡多集团。小樱有些感动，掏出一些零食和糖果给了扬叶，扬叶道谢后匆匆离去了。达兹纳说，自从卡多来了之后，镇子就变成这样了。大人们越来越胆小，日子越来越困苦，“所以我们很需要那座桥！那是勇气的象征！如果那座桥建成，就能让大家找回失去的勇气！”达兹纳激动地说，小樱也握紧了拳头。小樱意外得知了达兹纳拼命也想完成那座跨海大桥的真正原因，因为达兹纳确信只要完成这座桥，就能够从支配海运交通的卡多手中拯救大家。
鸣人和佐助继续爬树，佐助也爬得更高了，让鸣人大为着急。佐助这边也不好受，发现鸣人又快追上来了。鸣人想起小樱教自己的诀窍，主要是集中精神。鸣人找到些感觉，正要上树，佐助喊了一声，鸣人一惊当场摔倒，大骂起来，“不要打扰我集中精神！”鸣人很奇怪，佐助居然吞吞吐吐跟自己主动说话。佐助也问起小樱说过的诀窍，鸣人贼笑，“不告诉你！”佐助大为生气。还好，晶臧把自己的体会告诉了佐助，但佐助觉得小樱那边一定有更好的窍门。
鸣人和佐助在森林里修炼自己，回到达兹纳家时的二人都已经变得伤痕累累。吃饭时，鸣人、佐助、晶臧都饿坏了，拼命地争抢着饭菜，鸣人和佐助都吐出来了，晶臧却吃饱就不动了。小樱批评三人吃太多了。三人都不服输，坚持要用食物保持体力。卡卡西赞成，“不过，吐出来就不对了！”吃完饭后，小樱看见墙上挂着的达兹纳全家的合影照，上面那个男子的部分残缺了。
吃饭的时候，伊那利一直盯着看，引起了小樱的好奇。津奈美提到，照片上的男子是她的丈夫凯沙，达兹纳说是凯沙以前是被称作“城镇英雄”的人。伊那利看着佐助和鸣人冷冷地说了一句：“你们是赢不了卡多的”。原来伊那利性格大变的原因与他继父的死因有关。伊那利离开座位，关上门走了。津奈美抱怨父亲又在孩子面前提起凯沙的事情，说完也追了出去。
大家追问起来，达兹纳非常悲痛，说出凯沙是伊那利的继父，他们的感情很好，如同亲父子一样。继父出事后，伊那利就像变了一个人。
————————凯沙简介————————
凯沙，30岁，波之国人物，他是个从国外来这个岛追求梦想的渔夫，自从他救了伊那利以后。他们总是形影不离，如同亲父子一般。后来凯沙救了水坝后，被波之国人民称为英雄。凯沙娶了津奈美，成为了伊那利家里的一份子。可惜好景不长，在卡多盯上波之国的某一天，以“发动恐-怖活动的罪名”，凯沙被送上了“刑场”，在全岛的人民面前被行刑了。
“男人的话，就要选择不会让自己后悔的生活方式。”
“对自己而言，真正重要的东西不管痛苦也好，悲伤也好，你都要努力再努力，就算是失去性命，也要用双手来保护到底！”
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3年前伊那利遇到了凯沙。当时，伊那利跟一帮孩子在桥上争一只名叫波奇的小狗，为首的孩子赤根很生气，将波奇扔到水中。但是，伊那利不敢下水去救狗，因为他不会游泳，孩子们都大声嘲笑他。赤根将伊那利推倒进水中，伊那利拼命挣扎，波奇却独自游走了，因为狗的本能让它学会了游泳。
等伊那利溺水醒来时，发现一个男人救了他，男人叫做凯沙，是从国外来这里追求梦想的渔夫。凯沙还教训了赤根为首的那群孩子，请伊那利一起吃烤鱼。说起狗的事情，凯沙告诉伊那利，是他先背弃了狗的信赖，所以狗才没有救他，所以不能怪狗，因为通常而言狗是非常忠心的动物。凯沙又告诉了伊那利勇气的重要性，以及要知道最重要的东西是什么，一旦决定就不能放弃，要用自己的双手保护到底，哪怕是付出性命。