之前，卡卡西命大和队长将鸣人带回村子，自己则去寻找固执的小樱，至于五影会谈的内容，将由忍犬以最快速度传到村子。卡卡西与佐井的分身正急速赶来，佐井道，“快点，情况有点不妙！”卡卡西答应。而另一边，小樱四人组已经找到了佐助的所在，小樱准备让众人昏迷后独自面见佐助。
同时，君麻吕、赤门学、阿雪和梁襄4人已经赶到了铁之国。赤门学叫苦，“这是什么鬼地方，竟然冷成这个样子。”梁襄道，“这是召开五影大会的铁之国。”赤门学大惊，“喂喂，不是吧？鸣人他们不会去闯五影大会吧？那样的话我们怎么办啊？”梁襄跃跃欲试，“我们去五影大会看看吧。”君麻吕的眼神里也全是战意，“五影吗？到底有多强呢？”阿雪道，“啊，不用啦，我找到鸣人的查克拉了。”
鸣人的查克拉很明显，因为九尾的关系与众不同，阿雪最熟悉最崇敬的查克拉。赤门学松了口气，“得救了！”君麻吕立即问道，“在什么方向？”阿雪道，“在狼山的正北方向，越向前走，感知越清晰。”君麻吕道，“马上出发，猿飞大人给我们的命令，是优先护送鸣人返回木叶。至于五影，总会有机会跟他们过招的。”说完，君麻吕直线飞了出去，梁襄和阿雪急忙跟上，赤门学大喊，“喂喂，你们等等我啊，真是的！”
树林，佐井挡住去路，不让小樱通过，“忍法，超兽伪画！”放出了一群黑色的蟒蛇，挡住了去路。小李道，“想用蛇来绑住我们吗？”牙道，“我明白卡卡西老师的想法，但怎么能让佐助一直肆意妄为呢？我一定要做个了断！”赤丸发出了叫声，牙不满，“怎么了，赤丸？这个时候别害怕啊！”佐井道，“看来还是狗更聪明，至少它能明白我的意思。”牙大怒，“闭嘴！”牙从赤丸身上跳起来，冲了上去。
小樱急忙喊小李，小李马上过去接应牙。佐井的黑蛇缠住了牙，牙怒道，“这种东西就用通牙来……”小李从牙背后杀出来，“很好地替我做了掩护呢，牙！那就……”小李的快拳打向佐井。佐井正要躲闪，小樱掷出了催泪弹，佐井大叫糟糕。3颗催泪弹落在地上，释放出粉色的烟雾，3人一狗都晕了过去。小樱道，“各位，抱歉了！”佐井还有些意识，“连牙和小李都……”
另一边，佐井的分身马上有了反应，“我中招了，请抓紧时间。”说完的佐井的分身就崩溃了。卡卡西暗自称赞，“干得不错啊，小樱！”
小樱独自走在路上，“我是什么时候喜欢上佐助的呢？那时的我，对超酷的佐助无比憧憬，只是觉得很帅而已。接着我和佐助成为了同伴，作为第七班……即使成为同伴，我也没有改变，只是单纯喜欢帅气的佐助。只要能看着他帅气的脸就满足了……但阴霾的表情下隐瞒了什么，我从未考虑过。笼罩着佐助的阴影，等我察觉时为时已晚。鸣人察觉到了佐助内心的黑暗，晶臧更是早就知道佐助内心的煎熬。”
“不知不觉中，鸣人成长起来，已经可以直面佐助了。晶臧的进步也是一日千里，虽然总说着些不靠谱的话，但实际上他是第七班最神秘莫测的人。我被他们远远抛在身后，即便如此，依旧没有成长。不假思索便让鸣人担负了重担，鸣人和晶臧竭尽了全力，也没能挽留住佐助。我只是一直在哭泣，依赖着鸣人。仅靠自己，所以这一次……为了追上他们3个，我也作出了努力。”
“但是佐助践踏了我们的信任，堕落到我们无法抵达的境地。不过，我已经决定了，我会用这双手，亲自将佐助……”在疾行途中，小樱回忆起只是一昧的崇拜，却根本不了解佐助内心的肤浅的自己，还有因为当时的轻率请求而让鸣人背负了一生的包袱的愧疚。现在她决心要由自己了断一切！
铁之国边境，阿飞与佐助躲过了团藏临死前的疯狂封印术。阿飞道，“刚才真是危险啊！那是把敌人吸入尸体里，一同封印的高级封印术。看来他早就准备好这个能在自己死亡时刻发动的术式了。”佐助的通灵兽巨鹰依然在空中鸣叫，阿飞道，“真险啊！”佐助道，“接下来前往木叶。”阿飞落在团藏尸体旁边，“我要回收这家伙的写轮眼。”阿飞还不知道团藏已经把止水的写轮眼给转移走了。
阿飞道，“佐助，你别太着急，先回根据地休息吧。你的瞳力使用过度了，这样下去就没办法再逞强了。那只眼睛即将失去光明，只身前往木叶又能如何呢？要想达成目标，忍耐也是必须的。君子报仇十年不晚。”佐助默然不语。阿飞使用时空忍术，漩涡卷走了团藏的尸体。
阿飞道，“佐助，给你个忠告。那个女人，不需要的话就干脆点解决掉她吧！她知道我们太多事了。”佐助冷笑，“我们？我什么时候和你是同伴了？”阿飞微笑，“算了，下次再会吧！”阿飞消失离去了。香燐伤势虽重，但漩涡一族遗传的强大生命力，让她依然活着。
——————香燐的回忆—————
3年前，在木叶举办的中忍考试，香燐作为草忍的一员，也参加了这次考试，她拿到的是地之书。香燐本身就不是战斗忍者，在死亡森林里，被一头大熊给盯上了。香燐走投无路，“人都在哪里啊！”黑色大熊步步紧逼，眼看就要将香燐粉碎。佐助出来寻找天之书，用狮子连弹重创了大熊，救了香燐一命。大熊倒在地上，佐助站在熊身上，“哈，跟我们一样是地之书啊！”
香燐急忙捡起掉落在地上的眼镜，看见了佐助帅气的脸。佐助说了声再见，就离去了。从那时起香燐就喜欢上了佐助。不过，因为实力不足，参加考试的所有草忍成员都在死亡森林里被淘汰了，无缘之后的中忍选拔决赛。
——————回忆结束——————
香燐捡起眼镜戴上，勉强看向佐助，“真想再见一次……那时的表情啊！”佐助举起手来，千鸟齐鸣。香燐闭上了眼睛，正在这时，春野樱赶到了，“佐助！”佐助停下来，冷冷道，“小樱吗？”小樱吃惊，“和过去完全不同了，简直是天壤之别，这真的是佐助吗？”佐助收回千鸟，“你追上来找我有事吗？”香燐见过小樱，“这家伙是……”小樱下定了决心，声称要跟佐助一起走，“我要脱离木叶！”
此时的小樱完全不是佐助的对手，但想到七班4人的曾经，小樱决定这次无论如何要亲手阻止佐助。佐助看到香燐身受重伤，认为她已经没有利用价值，决定用千鸟结束香燐的生命，就在这个时候，小樱出现了。没想到，小樱居然打算跟佐助一起脱离木叶忍者村。
慢慢地，自己与朋友都有了改变。没错，就像天上流动的浮云一般！昔日的好友变成了为憎恨所驱使的复仇者和罪犯，心仪的对象决定前去了结挚友的生命和罪孽。突如其来的巨变让鸣人不支倒地，在意识蒙眬中，当年在终末之谷一战的回忆再度在鸣人的脑中苏醒。
旅店，鸣人从梦中惊醒，他又一次梦到了终结谷之战。大和道，“醒了吗？”鸣人道，“梦啊！我这是……”大和道，“昏过去了。真是让人担心啊！”鸣人回过神来，“卡卡西老师和佐井呢？”大和的眼神乱飘，鸣人道，“是吗？”鸣人看向外面飘飞的雪花，“为什么……为什么会变成这样啊？”大和劝鸣人还是多休息休息。
大和让鸣人躺下，给他盖上被子。鸣人陷入了回忆，“那时我曾经很高兴，因为有人和我一样孤单了。但佐助无论做什么都很出色，他跟我不同，所以自说自话地将他当为了对手，想要像他一样。即便同为第七班，佐助也总是走在我前面。拼命修行也是为了能尽快赶上他。在中忍考试时，真的很开心，这是佐助第一次认可了我。但是他决意为复仇而活……结果我还是一点都不了解佐助。我还自以为是，认为自己很明白。”
想到佐助和自己决斗的场景，鸣人不禁从梦中惊醒，醒来后的鸣人回想起和佐助一起经历的点点滴滴，心中充满了迷茫，从当年班上的优等生，逐渐走上了复仇之路，佐助蜕变的每一步，鸣人都看在眼里，他一直以带回佐助为目标不停地努力。
接二连三的从心中浮现的回忆，让鸣人了悟到自己只是自以为是地将佐助当成死对头兼好友，但是对其内心的孤独和失去了一切牵绊的痛苦却一无所知。鸣人坐起来发呆，大和端着碗粥进来，“感觉如何？我准备了热粥。喝完它，恢复恢复体力吧。”鸣人道，“我刚刚梦见佐助了。”大和道，“我们一起回木叶吧！这是卡卡西的命令。”
鸣人站起来，去取忍具袋。大和放出了木遁，困住了鸣人。大和道，“抱歉，佐助的事情就交给卡卡西吧！听到没有？”鸣人无奈，“知道了，再休息一下，就回村子。”大和收回木遁，“为了恢复体力，多少吃点东西吧。”鸣人道，“没什么食欲。”然后躺下来，用被子蒙住头。大和叹气，看了看自己精心准备的热粥，上面漂浮着奇特的树叶。
佐助就在附近，快起来鸣人！鸣人开始了沉思，“好－色仙人曾经是我不可取代的亲人，晶臧是我从小到大的死党，听说自来也和晶臧战死的时候。佐助曾说过失去羁绊的痛苦，我才真正有所理解。当看到晶臧活着出现在我面前时，心里的那份激动和温暖无法言表。”
天色渐渐暗下来，大和靠在门上打盹。猛然，大和醒过来，“鸣人，该出发了。还没好吗？”鸣人在被子里嚷嚷，“现在还不想出去，再等等啦！”其实那是个影分身，鸣人偷偷在地板下面凿了个洞，本体钻了出去，“很好，看来没被发现。”
现在，重新审视了自己的内心，因为自来也的逝去而了解到失去牵绊的哀伤的鸣人带着真正的觉悟冲向佐助的所在！鸣人道，“好－色仙人啊，我果然是个大笨蛋！”为了寻找佐助，鸣人躲开了大和队长的监视，开启仙人模式朝着佐助的所在处奔去。
外面传来了敲门声，大和察觉不对，急忙起身，“谁？”君麻吕道，“是我，君麻吕。鸣人在这里吗？”大和松了口气，“在这里呢。”门打开了，君麻吕、梁襄、赤门学、阿雪走进来。大和疑惑，“你们怎么会找到这里来呢？”赤门学没好气，“大和队长，你们也真是的，出村办事还要带上鸣人。”梁襄道，“三代目担心鸣人的安全，生恐你们遭到晓的袭击，让我们来接应你们。”
大和不好意思地道歉。君麻吕道，“鸣人的安全关系着木叶的安危，为了防止晓突然袭击。大和队长，我们尽快返回木叶吧，这是三代火影的命令。”梁襄疑惑，“哎，卡卡西老师呢？”阿雪道，“卡卡西老师和晶臧好像都不在这里，感觉不到他们的查克拉。鸣人怎么了？”大和叹气，“卡卡西去找小樱了，晶臧跑到五影大会闹了一场，现在不知道在哪里。鸣人为佐助的事情伤透了心，还在赖床呢。还有，团藏把五影大会给搞砸了……”
君麻吕大怒，“那个该死的团藏，把我们木叶的脸面丢尽了！猿飞大人就不应该同意他来做火影。如果是三代火影出席五影大会，现在猿飞大人就应该是联军统帅了。”梁襄道，“宇智波斑，原来那个阿飞竟然是……”赤门学脸色惨白，“我们快点回木叶吧，凭我们这些人怎么可能是宇智波斑的对手啊！”阿雪有些疑惑，“可是鸣人的查克拉为什么少了这么多呢？差不多将近一半。”大和一愣，“怎么会呢？明明只是有些不舒服的。”