香磷想起了以前在草隐村的经历，因为红色的头发，被人认出是漩涡一族的后裔，而遭到一些流浪忍者的侮辱和欺负。漩涡一族拥有罕见的力量，这样的忍者，在黑市能卖出很高的价钱。在香磷遭遇绝境时，大蛇丸路过那里，杀了那几个流浪忍者，救出了香磷。
大蛇丸叹息，“失去了故乡的忍者真可悲啊！无论藏身于哪个村子都会受到排挤。更何况你又有特殊体质，到哪里都会被人盯上。只要你活着，就永远是这样！”大蛇丸坦言他也是盯上香磷的人之一，“既然这样，你自己做个决定吧！只要到我身边来，就再也没有人敢对你出手了。”
香磷道，“反正要屈服，那我想要找个强大的主人。”佐助道，“也就是说只要我比大蛇丸更强，你就愿意转投做我的手下吗？”香磷吃惊，看了看佐助。
两人追到了河边，香磷叫苦，“是河流啊，糟糕了呢！小心点佐助，虽然看不见，但他就在附近。”佐助嗯了一声，然后无数的水汽炮从河水中发射出来，佐助和香磷急忙跳开，险险闪开了水月的攻击。水月从河水中浮现，“突袭果然没有用啊！不过没想到你也追来了，佐助。”
香磷道，“佐助是大蛇丸大人的手下，这是当然了！”水月呵斥，“你闭嘴！佐助，不如这样，别理这女人了，跟我走吧！”香磷气急败坏，“你胡扯什么？”水月完全无视香磷，“况且我没理由和你动手……”香磷暴跳，“别无视我！”佐助道，“答案我已经告诉过你了。”佐助突然射出苦无，苦无钻入了水月身体里。水月道，“我记得你说的是[这取决于我的力量]。”
水月化成一摊水落入水中不见了，香磷道，“是水分身！”佐助凝神，准备战斗。水月突然从佐助身后的水中钻出来，举起拳头，准备攻击。佐助反手拔剑移动，割开了水月的身体，可是水月无动于衷。佐助一愣，香磷喊道，“物理攻击对这家伙无效，快用雷遁！”佐助马上弃剑，水月道，“我不会让你结印的！”水月反脚飞踢，将佐助踢飞出去。佐助擦着水面滚出很远，撞在一颗岩石上才停下来。
香磷大急，“佐助！”水月将身体里的草薙剑拔出来，“抱歉了，佐助。说着玩呢！真是把好刀啊！好吧，下一个轮到你了。”香磷道，“乖乖跟我回去，否则你会后悔的。”水月大笑，“什么意思，你威胁我？我知道你根本不是战斗型忍者。”水月如同大灰狼一般扑向香磷，香磷的胸口突然射出了诡异查克拉锁链，击穿了水月的身体。那是漩涡一族特有的金刚枷锁，可以用来封印敌人的。
虽然水月察觉不妙，水化了整个身体，但还是被金刚枷锁锁住了身体查克拉，无法行动。水月哀叹，“这是什么？”香磷蹲在大树下，气喘吁吁，“这招总能制住你了吧！大蛇丸大人说过，就算是查克拉块也能被这锁链锁住，但我还不能运用自如。”佐助站出来，“好了，香磷。把它收起来吧！”香磷一愣，“咦，佐助，原来你没事啊！”佐助威严，“收起来！”香磷奋力将查克拉锁链收回了身体。佐助捡起落入水中的草薙剑，挥剑入鞘。
水月依然呈现一滩水的窘态，无法行动。香磷靠在树上，似乎非常疲惫的样子。佐助对他们两个的能力有了初步认识，“总有一天，我要让你们成为我的同伴。他们两个拥有与之相衬的力量！”
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魔之沙漠，丁次逼到了近前。小樱叫苦，“井野的心转身之术输了吗？我的查克拉还不够啊！”被沙夜控制的丁次，向小樱挥出了巨拳。危急时刻，丁次的拳头忽然停住了。丁次发出怒吼，奋力把拳头收回来，向后缓缓退去。井野在努力控制丁次的意识，“清醒过来吧，丁次！”可是丁次的心灵依然处于昏迷状态。沙夜道，“你到底要做什么？我的人偶……”井野怒道，“才不是你的人偶！他是我的同伴！”
井野突然发力，差一点将沙夜赶出丁次的身体。沙夜稳住身形，“你干什么？”井野喝道，“滚出丁次的身体！”沙夜火大，“该出去的人是你！”沙夜进行了精神攻击，井野顶住，“不能输！山中一族的心转身之术怎么能输给别人！”井野鼓起斗志，连连发动精神攻击，终于将沙夜赶出了丁次的身体。
沙夜被赶出了丁次的身体，井野控制丁次转身向沙夜本体所在走去。沙夜回到本体，几乎跌倒。沙奈和蝮蛇急忙扶住她，沙夜惊怒，“我的忍术……我的忍术被破了！但是我还没输！”沙夜搂住那个女性人偶，“没输，我还没输！”巨人般的丁次走到了三人身前，向三人发出了重拳攻击。沙奈、蝮蛇以及人偶全被打飞出去了，沙夜被丁次的重拳击倒在大坑中。
丁次恢复了神智，井野回到本体。小樱大喜，“井野，你赢了！”井野喘气，露出笑容。丁次解除了倍化术，变成了普通的样子。丁次喊井野二人过来，深坑中被丁次打倒的沙夜只是个傀儡人偶，沙夜的本体已经逃出去了。沙夜的心灵进入了那个丑恶的女性人偶体内，人偶冷笑着沉入砂中。
蝮蛇倒在一个沙堆上，“我在这里，沙奈小姐！”沙奈走过来，“你还活着吧，蝮蛇！”蝮蛇爬起来，“当然了！”沙奈问道，“姐姐呢？”人偶钻出沙面，两人大喜，“大小姐！”“姐姐，你没事就太好了！”人偶道，“我没事的，但我的本体人偶被毁了！”沙奈抱起了人偶，蝮蛇惊讶，“沙夜小姐的术居然被破了！”人偶很是生气，露出凶恶样子，“没输，我没输！顾不上什么中忍考试了，报仇，我要报仇！”
蝮蛇道，“可是沙夜小姐，你要怎么报仇呢？”人偶道，“把他们做成傀儡，扫十年厕所！”蝮蛇惊叫，沙奈笑道，“姐姐果然是有想法啊！这惩罚太下作了。”人偶发出怪笑，“木叶三人之中，金发女是感知型，我们可以反过来利用她！沙奈，明白了吗？”沙奈道，“是的，姐姐！”
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修行之地，猿飞日斩正在训练金宇晶臧，君麻吕去搜集食物，暂时未归。猿飞道，“今天要把平时的训练提升一个级别。类似于实验性质的尝试，我也不知道会发生什么。做好心理准备了吗？”晶臧道，“总之先试试。”猿飞召唤，“出来吧，猿魔！”猿飞将猿魔通灵出来，猿魔道，“猿飞，你把叫来做什么？怎么有种不好的预感。”猿飞道，“今天要协助晶臧完成一些之前没有进行的修行。”
猿魔皱眉，“什么修行？”猿飞道，“新查克拉性质的提取和使用。”猿魔一愣，“可是我记得这小子只有水属性的查克拉啊！难道是想……先说好，我反对这种做法。贸然提取几乎不存在的性质查克拉，凭人类的身体是承受不住的。”猿飞道，“所以我花了不少时间进行检测和观察，在之前的训练中，我已经可以确认了。晶臧在使用金雷剑时能够释放出雷属性的查克拉了。我现在必须要弄清楚他的极限在哪里。”
猿魔道，“喂，真的没问题吗，小子？随便提取一种之前从未有过的查克拉，可是非常危险的，一个不好就会丧命。不如等年龄再大些，查克拉变得更多……”晶臧大喜，“三代目，我的查克拉属性有变化了吗？除了水属性以外还有雷吗？那岂不是跟佐助一样，太好了！”猿飞道，“我想应该是的。虽然不知道是什么原因，让你逐渐产生了少量雷性质查克拉。”晶臧忽然想起了黑锄雷牙，握紧了手中的金雷剑。
猿飞鼓励，“没关系，就算出现什么意外。有我这个忍界博士在这里，肯定能化险为夷的。”晶臧感激，“谢谢，三代目！”猿飞道，“我和历代火影一样，相信晶臧你能够克服困难，提取出新属性的查克拉。这对你今后的成长有不可估量的作用！”晶臧说声好，猿飞将提取雷属性查克拉的结印方法告知晶臧，“不要太着急，要一点点来！然后将雷属性查克拉逐渐加持到兵刃上，猿魔会在旁边协助你。”
晶臧将金雷剑收回去，取出苦无，然后结印，试图将雷属性查克拉加持到苦无上。可是苦无却弹飞出去，晶臧一下子跌到在地。猿魔道，“果然是不行啊！提取自己身上不具备的属性查克拉，简直是胡闹！”猿飞却看见弹飞出去的苦无，击穿了旁边的大树，苦无上的雷电散去了。猿飞道，“散发出去了，虽然现在还不能运用，查克拉式纸也没有检测出来，但证实了我的猜测，雷属性的查克拉真的存在呢！现在晶臧需要做的是慢慢感受和提炼这种查克拉，让它逐渐增多，成为第二属性的查克拉。”
猿魔将晶臧救醒，猿飞鼓励晶臧继续进行提取实验，“不要放弃啊！”一连失败了三次，晶臧浑身是汗，“我知道，可是不知道为什么有种焦躁的感觉……充满了爆炸的感觉，心脏似乎要跳出来一样……”晶臧体内的查克拉在激烈动荡，“新的力量果然不是那么容易轻易获得的啊！”猿魔皱眉，“他的查克拉还是不太够，再这么提炼下去，身体可能会吃不消啊！”猿飞道，“想要获得从未有过的能力，不冒些风险是不可能的。想要真正成为二代火影那样级别的忍者，雷属性的查克拉是不可或缺的！”
晶臧感觉自身似乎处于磅礴的水中，拼命挣扎，周围还有光暗交替闪烁，偶尔会有雷光冒出。晶臧在水流中挣扎，雷光忽然连接起来，顺水导电，击中了晶臧。晶臧的身体闪烁出雷光，跨在腰间的金雷剑发出了共鸣。晶臧忽然拔出金雷剑，四处散射雷电，乱砍一通。猿飞和猿魔被迫退避，猿魔吃惊，“这些雷遁和那把剑……果然还是太鲁莽了啊！”猿飞道，“想不到会产生这样的变化呢！看来短时间内晶臧是没办法将雷遁外放使用了。猿魔，金刚如意棒！我来阻止他！”
猿魔答应，变成了如意棒。猿飞凌空而起，“金刚牢壁！”将如意棒变成了坚不可摧的牢笼，把晶臧装了进去。同时，猿飞射出了封印锁链，击中了混乱状态的晶臧，晶臧瘫倒在牢笼里，失去了意识。等君麻吕赶回来时，发现周围被破坏的面目全非了。君麻吕道，“猿飞大人，这是……”猿飞道，“没什么，只是进行了一场实验性质的修行，可惜失败了呢！我这把老骨头差点就断送在这里呢！”君麻吕疑惑，“到底什么样的实验？晶臧似乎受了很重的外伤。”
猿飞道，“外放的雷遁伤到了自身呢！看样子我的判断没有错，晶臧的确具备使用雷遁查克拉的条件。只不过现在还没有找到合适的方法，我想的太简单了。”晶臧苏醒过来，“对不起啊，三代目。”猿飞笑道，“不用道歉，训练难免失败。”晶臧道，“果然还是我只具有水性质查克拉，资质太差……”猿飞道，“不是资质差，而是因为查克拉少……因为做不到就放弃吗？”
晶臧道，“在按照三代目方法提炼雷属性查克拉时感觉到有一股极强的力量涌出来……我很清楚，很需要第二种属性的查克拉力量。即便现在办不到，我也不会放弃，不会让三代大人和朋友们失望！成为二代目火影那样的强者是我的梦想！”猿飞道，“是吗？我也想到了，对你而言学会雷遁没那么容易，看来还要想想别的办法呢！”